上半年，為深入了解中國白酒企業(yè)與白酒經(jīng)銷商的生存狀態(tài)，我們深入到河北、遼寧、湖北、廣東、內蒙古、北京、山西、陜西、浙汀、安徽、江蘇等10省1市，訪企業(yè)，尋大商，看市場，走終端。面對白酒行業(yè)深層次結構調整，考驗白酒行業(yè)企業(yè)家經(jīng)營智慧與白酒行業(yè)專家系統(tǒng)思考時刻來臨，白酒行業(yè)迫切需要做出準確行業(yè)預判與清晰方向指引白酒行業(yè)這一輪的結構調整對不同類型的白酒企業(yè)與白酒價值鏈成員均產(chǎn)生了嚴重沖擊，簡單的戰(zhàn)術性手段已經(jīng)不足以應對白酒行業(yè)所而臨的深層次危機，白酒企業(yè)家與整個白酒行業(yè)需要更加系統(tǒng)性應對策略。為此，我們從全局與戰(zhàn)略高度對白酒行業(yè)進行了審視，并以重構中國白酒商業(yè)版圖為主線對白酒未來發(fā)展做出預判，希望我們的預判能夠幫助白酒行業(yè)指明正確的方向。
首先，板塊漂移預示著行業(yè)將巨變。長期以來，中國白酒行業(yè)集中表現(xiàn)為中國白酒金三角（川黔）與中國黃淮名酒帶（蘇魯豫皖）兩大板塊之間競爭，并且，白酒金三角以產(chǎn)能、品牌、香型等資源優(yōu)勢占據(jù)絕對領先位置；隨著白酒結構調整走向深入，我們發(fā)現(xiàn)白酒正在發(fā)生“板塊漂移”，黃淮名酒帶企業(yè)競爭優(yōu)勢逐步凸顯，而白酒金三角面臨更多壓力與挑戰(zhàn)，特別是四川板塊龍頭企業(yè)營收與利潤下滑趨勢日益明顯，增加了白酒市場動蕩性，白酒金三角大而不強的弱點顯露無遺；黃淮名酒帶核心企業(yè)呈現(xiàn)出相對穩(wěn)定性，預示著黃淮名酒帶有可能成為本輪結構調整最大贏家，這種趨勢變化對行業(yè)未來發(fā)展產(chǎn)生深刻影響；不僅如此，隨著鄂酒崛起，白酒行業(yè)出現(xiàn)了一個典型的“長江名酒帶”，長江名酒帶以湖北為核心，湖南與江西為兩翼，輻射中部新興白酒產(chǎn)區(qū)，長江名酒帶產(chǎn)區(qū)形成了以兼香型為代表性香型，涵蓋濃香、清香、醬香、特香等多元化香型等戰(zhàn)略性板塊。其中，長江名酒帶兼香陣營最為強大，包括兼香國標起草者——湖北白云邊；兼香文化名酒——湖南酒鬼酒；大兼香品牌——特香型江西四特酒等；濃香型代表性企業(yè)主要包括湖北枝江、稻花香；湖南湘窖酒業(yè)；江西章貢王、李渡等核心企業(yè)：清香型白酒主要包括中國名酒湖北黃鶴樓、湖北石花霸王醉、湖北三峽酒業(yè)等。長江名酒帶已經(jīng)形成自身獨特的符號化特征，水系、氣候、香型、工藝、市場與代表性企業(yè)等；可以預見，未來中國白酒行業(yè)將呈現(xiàn)出白酒金三角、長江名酒帶與黃淮名酒帶三位一體的白酒產(chǎn)業(yè)競爭新格屆，而白酒行業(yè)這種板塊漂移趨勢對白灑產(chǎn)業(yè)結構將產(chǎn)生深遠影響，誰將成為未來產(chǎn)區(qū)板塊最大贏家，完全取決于核心企業(yè)戰(zhàn)略應變能力。
其次，中堅崛起帶來產(chǎn)業(yè)新格局。從上市公司數(shù)據(jù)看，百億軍團增長乏力，而區(qū)域強勢品牌穩(wěn)定性更強，白酒呈現(xiàn)出中堅崛起新態(tài)勢。從營收與利潤指標看，白酒出現(xiàn)了一股中堅力量，如今世緣、口子窖、迎駕貢、牛欄山、白云邊等中堅力量，這些中堅力量給慘淡的白酒市場增添了一絲亮色；相反，一線白酒企業(yè)茅臺、五糧液、洋河、瀘州老窖、汾酒等百億軍團面臨的營收與利潤增長壓力更大；白酒中堅崛起對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展具備強大示范意義，由于白酒中堅力量均是夾縫中生存的白酒企業(yè)，其市場化程度更高，因此，中堅崛起對整個白酒行業(yè)具備產(chǎn)業(yè)示范價值，未來相當長時間里，一線名酒企業(yè)需要摒棄老大思維，向中堅力量學習市場化變革方法。
第三，中小企業(yè)產(chǎn)生集體性躁動。中小企業(yè)在本輪結構調整中產(chǎn)生了集體性躁動，他們或推小酒與新品類，以求生存；或封閉區(qū)域，做困獸猶斗；或選擇人海戰(zhàn)術，試圖維持地產(chǎn)酒優(yōu)勢；或綁架政府，用非市場化手段區(qū)隔競爭對手；中小企業(yè)集體性躁動給白酒行業(yè)帶來了一定的變數(shù)，但在方向上卻難改中小企業(yè)戰(zhàn)略頹勢，中小企業(yè)需要尋找更加市場化戰(zhàn)略手段改變自身命運。
第四，大商抉擇成為產(chǎn)業(yè)新現(xiàn)象。陜西，白酒大商進入到集體靜默期；內蒙古，白酒大商進入到集體轉型期；湖北，白酒大商進入到集體長考期；河北，白酒大商進入到集體練功期；北京，白酒大商進入到集體性電商期；甚至于個別大商已經(jīng)逐漸淡出了白酒行業(yè)轉型做其他快速消費品；白酒大商群體性低調在白酒黃金十年絕對難以看到的景觀，意味著白酒產(chǎn)業(yè)版圖價值體系正走向真正戰(zhàn)略重構期。這一輪白酒結構調整對于單純經(jīng)營白酒的大商形成了巨大競爭壓力，白酒企業(yè)的渠道扁平與白酒區(qū)域性代理商集體性覺悟對白酒大商形成了巨大市場擠壓，大商抉擇是中國白酒商業(yè)版圖變化的一個縮影，對整個白酒產(chǎn)業(yè)鏈都將產(chǎn)生巨大震動與深刻影響。
第五，零售業(yè)態(tài)發(fā)生翻天覆地的變化。白酒零售業(yè)態(tài)變化一直牽動著行業(yè)營銷模式走向。酒店盤中盤可以稱之為零售業(yè)態(tài)1.0版，消費者后備箱工程與消費者盤中盤可以稱之為零售業(yè)態(tài)2.0版，專賣連鎖構成了中國白酒零售業(yè)態(tài)3.0版，垂直電商與020模式成為中國白酒零售業(yè)態(tài)4.0版。隨著白酒結構調整進一步深入，零售業(yè)態(tài)將呈現(xiàn)出翻天覆地的變化，單一零售業(yè)態(tài)與傳統(tǒng)零售業(yè)態(tài)面臨著復合零售業(yè)態(tài)與互聯(lián)網(wǎng)化改造，零售業(yè)態(tài)變化將成為推動白酒商業(yè)新版圖的重要原生動力。
