
預調酒作為中國酒水行業的新品類,其實已在歐洲、日本等市場發展得較為成熟。在中國,經過了一段時間的市場鋪墊與沉寂,近兩年呈現出爆發式增長。而該品類,也似乎一夜之間從窄眾消費品走入了大眾視野,成為關注熱點,并展現出了巨大的市場潛力。越來越多的品牌開始進入到這個領域,欲求在這一過程中分得一杯羹。但在筆者看來,預調酒在中國,尚處于萌芽階段已過,卻還未完全成長的階段,即“萌芽已過、成長未滿”的發展初期。因此,其未來也充滿了誘惑與期待,這些數據即可佐證。
海外:歐美、日本預調酒行業進入成熟期
【核心數據】2013年日本預調酒銷量1.37億箱,按照日本2013年人口1.3億計算,相當于2013年度人均消費一箱預調酒。
自預調酒誕生以來,就迅速風靡全球的時尚之都。預調酒代表著不羈與個性、叛逆與純真,并以年輕時尚的風格引領著潮流,因而其已經成為許多酒吧、聚會的主要飲料。
美國、澳洲、歐洲等較早興起預調酒的國家和地區,在21世紀初便進入了成熟期。這些國家的預調酒市場行業集中度較高,比如美國的預調酒以啤酒基酒產品為主,烈酒基酒產品規模較小,2012年以烈酒為基酒的預調酒市場規模為7.3億美元,企業數量穩定在30家左右,行業主要參與者是帝亞吉歐、百富門以及Mikes‘Hard Lemonade Co.,行業前三名市場占有率達到近74%,代表產品為伏特加酒基的Smi rnoffIce、JackDaniel‘s Cola、Mike,s Hard Lemonade等。澳大利亞的情況與美國相似,行業前三大企業中帝亞吉歐旗下的UDV、Independent Distillers.以及Maxxium占據了行業份額的78%。
在日本,預調酒更是被引用頻率極高的酒精飲料。自2009年以來預調酒在日本市場的銷售額持續增長,2013年日本預調酒的銷售額為1,962億日元,銷量1.37億箱,相當于人均每年消費一箱。據了解,三得利、麒麟冰潔和朝日等傳統強勢企業占據日本預調酒的大部分市場份額,其中三得利和麒麟冰潔的市場占有率就超過了60%。
國內:品牌集中度高,增量潛力大
上世紀90年代,沿海發達地區的酒吧、會所等高檔夜場就有預調酒的銷售,但是品牌主要為歐美進口品牌。那個時候,預調酒渠道單一,因而沒有形成大規模的影響,只是少部分消費者知道預調酒。雖然當時消費者對預調酒的關注度并不高,但是也有一些酒商預見到了預調酒可能會釋放巨大的能量,因而冰銳、銳澳等品牌開始逐漸在市場上活躍起來。國內預調酒市場自2011年以后進入快速增長期,全國預調酒市場年銷售規模由2006年的近百萬箱逐步增至2013年的近千萬箱。經過十多年的發展,預調酒已經從主攻夜店渠道轉變為全渠道運作,2012年冰銳在《愛情公寓3》中植入廣告,2013年銳澳邀請周迅為其代言,五顏六色的預調酒已然成為了全民都知道的酒精飲料。
據相關統計,2013年預調酒的整個市場規模為10億元,百加得冰銳的市場占有率達到45.8%,銳澳市場占有率約為27.3%,其他品牌占據剩余的25%份額。2014年,預調酒市場規模進一步提升,已經達到30億元。銳澳首次成為國內預調酒市場的第一,達到40%的市場占有率。據銳澳的母公司百潤股份發布的《上海百潤香精香料股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)》顯示,巴克斯酒業在2012年度、2013年度和2014年度銷售各類預調酒產品的數量為50.27萬箱、150.17萬箱、725.64萬箱,實現主營業務收入5,880.71萬元、18,621.50萬元、98,217.91萬元和凈利潤499.63萬元、2,021.15萬元、22,987.56萬元,銷售數量和經營業績均保持快速增長趨勢;而冰銳2012年營收4.65億元,同比增長20.6倍,凈利潤約0.65億元,同比增長21.7倍,2013年營收與凈利潤同比增長1倍左右,2014年冰銳的銷量大概為600萬箱。
雖然各品牌的銷量一直在增長,但是預調酒的消費量占中國整個酒行業的比例還非常小。根據國家統計局《中國2010年人口普查資料》的數據,以2010年11月1日零時為基準,我國15~30歲的人口已占總人口數量的24.63%,可以估測至2015年20~35歲的人口比例基本維持在24%左右。因而,以年輕人為主要消費群體的預調酒具有很大的增長潛力。
分布:東南沿海為主銷區,二三線市場有待開發
【核心數據】華東、華南地區占整個預調酒行業銷售比重的50%以上。
經過近幾年各大品牌對市場的運作,幾乎每個城市的大型商超都有預調酒的身影,但是華東及華南地區的品牌數量占據著全國市場的領先地位。以上海為例,大型商超、KTV、連鎖餐飲等渠道中除了我們日常能夠見到的銳澳、冰銳、紅廣場等老牌預調酒品牌外,還有馬利寶、VK、SPY、銳博、V星、蒂亞斯、拉奇諾等多個品牌。
預調酒作為一種新品類的低度酒飲料,并未形成如白酒之醬香型、濃香型等一些固有的口味分類,也沒有形成地區性的固有偏好。因而各品牌的主銷區域基本一致,以銳澳為例,2014年銷售前三名的地區占總銷售額的比重超過65‰其實,現階段各品牌的產品都呈現了多樣性的發展趨勢,以求更好地適應不同地區、不同年齡和不同飲用體驗需求的消費者,預調雞尾酒在口味、飲用體驗等方面一般不會造成明顯的地區差異,能較為廣泛地為消費者所接受。所以,東北及西北的二三線市場還有較大的開發潛力,有待深入挖掘。
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