雖然進(jìn)口葡萄酒沖擊有見底的趨勢(shì)，但國(guó)產(chǎn)葡萄酒的陣痛期依然在延續(xù)。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)字顯示，相比2016年進(jìn)口葡萄酒的雙位數(shù)增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)葡萄酒已經(jīng)連續(xù)4年產(chǎn)量下滑。由于種植成本高、模式落后、效率低等先天不足，國(guó)產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)業(yè)在和進(jìn)口葡萄酒的競(jìng)爭(zhēng)中落了下風(fēng)，而在這一輪市場(chǎng)調(diào)整中，國(guó)產(chǎn)葡萄酒還在尋找突圍的方向。
進(jìn)口酒壓境
近日，通天酒業(yè)(00389.HK)發(fā)布了2016年業(yè)績(jī)公告，也成為今年第一家報(bào)虧的葡萄酒企業(yè)。公告顯示，通天酒業(yè)2016年收入2.7億元，同比2015年2.9億元略有下滑，但凈利潤(rùn)由盈轉(zhuǎn)虧，從958萬元轉(zhuǎn)而虧損9329萬元。
通天酒業(yè)方面表示，虧損的原因一方面是由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩帶來的酒類需求下降;另一方面，則是由于進(jìn)口產(chǎn)品不斷深化對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的滲透，導(dǎo)致中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)不同檔次產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)激化，從而對(duì)國(guó)產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)品銷售造成較大沖擊。
從2013年以來，進(jìn)口葡萄酒的快速?gòu)?fù)蘇讓國(guó)內(nèi)葡萄酒市場(chǎng)份額不斷被蠶食。
據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2016年，中國(guó)進(jìn)口葡萄酒總量達(dá)6.4億升，總額高達(dá)23.6億美元，同比2015年分別增長(zhǎng)15%和16%。其中瓶裝葡萄酒占總進(jìn)口總量的九成以上。其中法國(guó)為最大的葡萄酒進(jìn)口國(guó)，占到總進(jìn)口比例的44%;澳大利亞和智利緊跟其后占據(jù)了35%的進(jìn)口份額。
而相比之下，國(guó)產(chǎn)葡萄酒則面臨4連跌，統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2016年全國(guó)葡萄酒產(chǎn)量為11.4億升，較上一年減少1%。
值得注意的是，隨著進(jìn)口葡萄酒價(jià)格泡沫的消退，貿(mào)易商也更加務(wù)實(shí)，數(shù)據(jù)顯示，2016年每升進(jìn)口葡萄酒均價(jià)下跌4.6美元，下跌3.8個(gè)百分點(diǎn)。
在近日舉行的葡界論壇上，煙臺(tái)市葡萄與葡萄酒局副局長(zhǎng)張旭表示，不考慮庫(kù)存的情況下，2016年進(jìn)口瓶裝葡萄酒已占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的三成，提高近4個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)隨著進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)泡沫受到擠壓，雖然進(jìn)口額保持著雙位數(shù)增長(zhǎng)，但較上年卻回落了20個(gè)百分點(diǎn)。這也意味著進(jìn)口酒加速以大眾化姿態(tài)進(jìn)入市場(chǎng)。而隨著進(jìn)口酒國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率持續(xù)提升，會(huì)給國(guó)產(chǎn)葡萄酒造成很大的沖擊。
這一點(diǎn)在國(guó)內(nèi)葡萄酒企業(yè)的業(yè)績(jī)上也有所體現(xiàn)，除了威龍股份(603779.SH)，國(guó)內(nèi)葡萄酒上市公司包括張?jiān)?000869.SZ)、中葡股份(600084.SH)等今年前三季度凈利潤(rùn)均出現(xiàn)了不同程度的下滑。
對(duì)了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，2016年通天酒業(yè)加大了廣告和品牌宣傳投入，廣告及推廣開支從1400萬暴漲為1億元，同比增長(zhǎng)622%，并開發(fā)新產(chǎn)品以適應(yīng)消費(fèi)需求。但在全國(guó)五大區(qū)域市場(chǎng)上，葡萄酒進(jìn)口較為集中的華東、中南和西南三個(gè)區(qū)域，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)卻出現(xiàn)較大額虧損，其中華東地區(qū)從盈利1927萬元轉(zhuǎn)而虧損1256萬元。
沖擊蔓延至上游
進(jìn)口葡萄酒的沖擊從零售市場(chǎng)傳導(dǎo)到行業(yè)上游。
在中國(guó)葡萄酒六大產(chǎn)區(qū)的河北沙城產(chǎn)區(qū)，由于酒企銷售疲軟，釀酒葡萄收購(gòu)價(jià)格的下滑，當(dāng)?shù)夭糠洲r(nóng)戶砍掉了葡萄藤轉(zhuǎn)而外出打工。
“現(xiàn)在種釀酒葡萄的利潤(rùn)太少，幾畝地的收入不夠一家人開支。”懷來縣海科葡萄專業(yè)合作社負(fù)責(zé)人梁曉晴告訴第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)記者。
梁曉晴告訴記者，合作社的情況相對(duì)還好，但普通農(nóng)戶釀酒葡萄的收購(gòu)價(jià)格不斷下滑，以赤霞珠為例，2016年收購(gòu)價(jià)格較高的酒企為1.8元/斤，畝產(chǎn)2000斤，去掉農(nóng)資和人工，一畝地的凈收入不超過3000元，5畝地不過1萬5千元，還不如外出打工。據(jù)介紹，在這一輪調(diào)整中，懷來縣釀酒葡萄種植面積減少了約2成。
而另一方面在瓶裝酒沖擊零售市場(chǎng)之外，隨著關(guān)稅的減免，智利和澳洲的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原酒也已深入產(chǎn)區(qū)。
據(jù)梁曉晴介紹，在2016年秋天后期，當(dāng)?shù)蒯劸破咸褍r(jià)格有所抬尾，不少酒企就開始停收葡萄，并從12月開始轉(zhuǎn)用進(jìn)口國(guó)外的原酒進(jìn)行生產(chǎn)。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年，中國(guó)散裝葡萄酒進(jìn)口量為1.4億升，山東和河北是原酒進(jìn)口的前兩名。
記者了解到，進(jìn)口原酒多數(shù)作為國(guó)產(chǎn)葡萄酒的生產(chǎn)原料。酒廠在進(jìn)口之后仍需要和國(guó)內(nèi)原酒勾兌調(diào)整，但仍不失為有效降低成本的方法。目前澳洲原酒價(jià)格在5000元/噸左右，智利價(jià)格更低，而國(guó)內(nèi)葡萄制造原酒的成本則在7500-8000元/噸。
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